上游设备材料充分受益，半导体材料设备材料含量超%，冲击连涨

截至6月7日10:27，中证半导体材料设备主题指数涨0.94%，成分股中晶科技上涨9.99%，江化微上涨4.71%，芯源微上涨3.66%，南大光电上涨3.32%，文一科技上涨3.25%。半导体材料ETF（562590）上涨0.46%，冲击5连涨，最新价为0.88元，换手率3.16%。拉长时间看，截至6月6日，半导体材料ETF近1周累计上涨2.94%。

产业层面，多种迹象表明半导体行业周期复苏加速，TechInsights在3月的预测中上调2024年全球半导体销售额将超过6500亿美元，上游设备材料充分受益，半导体材料设备材料含量超%，冲击连涨增速达到24%(上一次预测值为16%)，并预计2025年、2026年销售额分别超过8000亿美元和接近9000亿美元。

根据指数表现，半导体设备自5月24日至6月5日以来反弹最为明显，充分受益政策利好与产业复苏。（数据来源：Wind）

在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，最新数据显示，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（19.7%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。

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